Datenschutzerklärung

2.Welche Daten wir bearbeiten

Je nachdem, wie ihr unsere Website und Angebote nutzt, bearbeiten wir insbesondere:

• Kontaktangaben wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Postadresse
• Angaben aus Kontakt-, Report- und Terminformularen
• Inhalte von Anfragen und Kommunikation mit uns
• technische Daten wie IP-Adresse, Browser, Gerät, Zugriffszeit und aufgerufene Seiten
• Nutzungs- und Trackingdaten im Zusammenhang mit unserer Website, Videos und Onlinewerbung

Wir bearbeiten nur Daten, die für den jeweiligen Zweck erforderlich oder für den Betrieb und die Weiterentwicklung von Vermögenswerk sinnvoll sind.

3.Wofür wir eure Daten verwenden

Wir verwenden Personendaten insbesondere, um:

• Anfragen zu beantworten
• den Vermögenswerk-Report digital oder postalisch zuzustellen
• Termine und Telefongespräche zu organisieren
• unsere Dienstleistungen vorzubereiten und durchzuführen
• unsere Website sicher zu betreiben und zu verbessern
• die Nutzung unserer Inhalte auszuwerten
• die Wirksamkeit unserer Werbung zu messen und Kampagnen zu optimieren
• euch Informationen von Vermögenswerk zu senden, sofern ihr diese bestellt oder dem Erhalt zugestimmt habt
• gesetzliche Pflichten zu erfüllen und unsere Rechte zu schützen

4.Formulare, Report und Telefongespräche

Wenn ihr ein Formular ausfüllt, den Vermögenswerk-Report bestellt oder ein Telefongespräch vereinbart, verwenden wir eure Angaben zur Bearbeitung des jeweiligen Anliegens.

Dazu können insbesondere Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postadresse, gewünschter Termin und die von euch mitgeteilte Frage gehören.

Für ein erstes Telefongespräch benötigen wir grundsätzlich keine persönlichen Finanz-, Versicherungs- oder Vorsorgeunterlagen.

5.E-Mail-Kommunikation

Wenn ihr entsprechende Informationen bestellt oder eingewilligt habt, können wir euch per E-Mail beispielsweise neue Inhalte, Podcastfolgen, Informationen zum Vermögenswerk-Report oder weitere Angebote von Vermögenswerk senden.

Ihr könnt euch jederzeit über den Abmeldelink in der jeweiligen E-Mail oder durch eine Nachricht an uns abmelden.

6.Website, Cookies und Tracking

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um die Website technisch bereitzustellen, ihre Nutzung auszuwerten und unsere Werbung zu messen und zu optimieren.

Dabei setzen wir insbesondere folgende Dienste ein:

Meta Pixel — zur Messung und Optimierung unserer Werbung auf Facebook und Instagram sowie für Retargeting und Zielgruppenbildung.

Google-Dienste — insbesondere zur Messung von Websitebesuchen, Conversions und zur Optimierung unserer Google-Werbung.

TikTok Pixel — zur Messung und Optimierung von TikTok-Werbung sowie für Retargeting und Zielgruppenbildung.

Dabei können insbesondere Informationen zu besuchten Seiten, Klicks, Formularen, Conversions, Browser und Gerät, IP-Adresse sowie Cookie- oder Gerätekennungen verarbeitet und an die jeweiligen Anbieter übertragen werden.

Trackingtechnologien können verwendet werden, um Onlineverhalten bestimmten Geräten oder Personen zuzuordnen und Werbung gezielter auszuspielen. Der EDÖB weist darauf hin, dass aus solchen Trackingdaten Nutzerprofile entstehen können.

Nicht notwendige Analyse- und Marketingtechnologien werden entsprechend eurer Auswahl im Cookie-Banner eingesetzt. Eure Auswahl könnt ihr jederzeit über die Cookie-Einstellungen ändern.

7.Videos

Auf unserer Website können Videos über externe Videodienste wie Wistia eingebunden sein.

Beim Abspielen eines Videos können technische Informationen und Angaben zur Videonutzung an den jeweiligen Anbieter übertragen werden.

8.Weitergabe an Dritte

Wir verkaufen eure Personendaten nicht.

Wir können Daten jedoch an Dienstleister weitergeben, die wir für den Betrieb von Vermögenswerk benötigen, beispielsweise für: Website und Hosting, CRM, E-Mail-Versand, Terminbuchung, Video, Analyse, Onlinewerbung, IT, Druck oder Versand.

Wenn für eure konkrete Situation eine Zusammenarbeit mit einer Bank, einem Notariat, einer Vorsorgefachperson oder einer anderen Fachstelle sinnvoll ist, geben wir persönliche Informationen nicht einfach ungefragt weiter, sondern nur im Rahmen des vereinbarten Vorgehens.

9.Datenbearbeitung im Ausland

Einzelne von uns eingesetzte Anbieter, insbesondere Meta, Google, TikTok und Wistia, können Daten ausserhalb der Schweiz bearbeiten.

Soweit erforderlich, achten wir auf die nach dem schweizerischen Datenschutzrecht vorgesehenen Voraussetzungen und Schutzmassnahmen für solche Datenübermittlungen.

10.Aufbewahrung und Sicherheit

Wir speichern Personendaten nur so lange, wie sie für den jeweiligen Zweck benötigt werden oder gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Massnahmen, um Personendaten vor Verlust, Missbrauch und unbefugtem Zugriff zu schützen.

11.Eure Rechte

Im Rahmen des geltenden Datenschutzrechts könnt ihr insbesondere Auskunft über eure Personendaten verlangen und unrichtige Daten berichtigen lassen.

Je nach Situation könnt ihr ausserdem die Löschung oder Herausgabe bestimmter Daten verlangen, einer Bearbeitung widersprechen oder eine erteilte Einwilligung für die Zukunft widerrufen.

Für solche Anliegen könnt ihr uns unter der oben genannten E-Mail-Adresse kontaktieren.

12.Änderungen

Wir können diese Datenschutzerklärung anpassen, wenn sich unsere Dienstleistungen, eingesetzten Technologien oder rechtlichen Anforderungen ändern.

Es gilt die jeweils aktuelle Version auf unserer Website.